2022年一季度我国纺织行业经济运行逐渐承压，稳步释放发展韧性
来源| 中国纺联产业部
编辑| 王亦一
今年以来，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情频发带来的多重考验，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，持续深化转型升级，着力推动产业结构调整，最大限度克服疫情反复蔓延、国际形势动荡不安、大宗商品价格高位波动等超预期因素带来的不利影响，前两个月经济运行实现平稳开局。但3月以来，国内疫情散发频发、产业链供应链遭遇卡点堵点、国内外市场预期转弱等阶段性下行压力明显加大，纺织行业部分运行指标发生波动，经济运行逐步承压。展望全年，世界政治经济局势复杂演变，外部风险持续加大；国内疫情冲击加重，经济下行压力尚待化解，纺织行业面临的发展形势将更趋复杂严峻。积极应对、化解各种风险挑战，努力确保经济运行态势大体平稳，在上年同期较高基数的基础上，实现稳定宏观经济大盘、持续改善民生、保持社会大局稳定的发展目标仍然面临较大考验。
行业景气落入收缩区间
生产增速稳中趋缓
一季度，国内多地聚集性疫情与国际地缘政治不稳定等因素叠加，使纺织企业生产经营活动受到一定影响，行业景气落入收缩区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2022年一季度，纺织行业景气指数仅为42.6，较上年同期和2021年四季度分别回落14.5和19.7个百分点。
受部分地区企业因疫情停工减产以及市场需求走弱影响，纺织行业产能利用率同步回落，生产增速稳中趋缓。根据国家统计局数据，一季度纺织业、化纤业产能利用率分别为78.2%和84.2%，分别低于上年同期0.1和2.9个百分点。一季度，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，增速较上年同期放缓15.4个百分点。产业链九成以上环节生产实现正增长，纺织业、化纤业和服装业增加值同比分别增长3.2%、2.4%和8.7%。
内销市场小幅波动
出口规模创同期新高
一季度，受国内疫情影响，多地采取强化封控措施，居民出行和消费活动受到抑制，部分纺织服装交易市场暂时关闭，内销市场出现2021年以来的首次下滑。根据国家统计局数据，一季度全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少0.9%，增速较上年同期回落55.1个百分点。纺织服装线上消费保持微幅增长，一季度全国网上穿类商品零售额同比增长0.9%，增速较上年同期回落38.7个百分点。
在海外市场需求持续恢复、国家“稳外贸”政策发力以及国际大宗商品价格上涨推动等因素共同支撑下，我国纺织品服装出口实现良好增长。中国海关数据显示，一季度我国纺织品服装出口金额达到722.5亿美元，同比增长11%，增出口规模创历年同期最高水平。随着东南亚等国纺织供应链逐步恢复，对纱线、面料相关配套需求明显回升，我国纺织品出口额实现365.7亿美元的同期新高，同比增长15.1%。国际市场终端需求基本稳定，一季度我国服装出口额达到356.8亿美元，同比增长7.4%。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施为我国纺织产业链提供新的竞争力展示平台，一季度，我国对RCEP其他14个成员国纺织品服装出口额共计214亿美元，同比增长12.3%，占同期我国对全球纺织品服装出口总额的29.6%。
企业效益修复承压
投资实现良好增长
一季度，纺织行业面临国内疫情多点散发、俄乌局势冲突加剧以及通胀压力持续抬升等超预期突发因素与市场需求转弱、原材料成本高企、物流运转不畅等常态化压力交织的复杂局面，企业生产经营压力有所加大，效益修复明显承压。国家统计局数据显示，一季度全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入同比增长10.6%，增速较上年同期放缓16.3个百分点；利润总额同比下降9.2%。同期，规模以上纺织企业营业收入利润率仅为3.4%，较上年同期下调0.7个百分点。产业链超六成环节效益实现正增长，但化纤业在“高成本、弱需求、高库存”的市场形势下，利润总额同比大幅减少54.9%。受市场需求转弱和上年较高基数影响，产业链终端的家纺、产业用行业利润总额仍未扭转负增长态势，但服装业在“冰雪经济”等升级类消费需求持续释放等因素带动下，效益增长较为明显，一季度营业收入和利润总额同比分别增长9.3%和10.9%。
虽然面临较为严峻的市场环境，但在国家稳增长、保市场主体加大助企纾困力度等政策支持下，纺织企业持续深化转型升级，积极扩大技术改造升级、节能降碳、区域布局调整等领域的有效投资，全行业投资增势良好。根据国家统计局数据，一季度我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额分别实现同比23.8%、37%和37.3%的反弹式增长，较上年同期分别回升5.6、27.5和20.2个百分点。
困难挑战明显增多
稳步释放发展韧性
一季度，纺织行业积极应对和化解各类风险挑战，在全力保持稳增长、抵御下行压力的同时，也努力兼顾了“十四五”调结构、促转型的中长期发展目标。展望全年，我国纺织行业的发展环境更趋复杂严峻，保持平稳运行的困难和挑战明显增多。从外部环境来看，全球疫情仍在扩散蔓延，俄乌冲突持续升级，国际供应链运转受阻，发达经济体货币政策加快收紧，经济复苏同时面临供需失衡加剧、通胀压力抬升、金融市场波动多重下行压力。全球工业生产、国际贸易和市场流动性等方面受到的制约均将更为凸显，对市场消费能力恢复及居民消费信心改善形成持续性的制约。随着海外纺织供应链的逐步恢复，国际采购格局也将加快调整，我国纺织行业将面临竞争加剧的局面，出口压力明显上升。
从国内环境来看，新一轮疫情与宏观经济下行风险压力叠加，在一段时间内对企业效益、就业形势、居民收入以及市场预期改善均造成一定影响。但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，一季度GDP同比增长4.8%，经济增速仍居于全球主要经济体前列。随着疫情影响逐步得到控制，供需两端存在的卡点堵点有望逐步畅通，消费市场将会逐步呈现恢复态势。冰雪消费、绿色消费、平台消费等新兴热点和创新业态竞相活跃，将推动纺织品服装内需市场保持平稳增长。与此同时，国家宏观调控政策提前布局、靠前发力，围绕加快建设全国统一大市场、推动实施就业优先、稳外贸促消费、加大市场保供稳价以及增强实体经济支持力度强化政策协调联动，也将为纺织行业进一步激发挖掘内需市场潜力，化解综合成本高企、库存高位运行等风险压力提供支撑。此外，我国纺织产业链供应链体系完备、高效稳定、自主可控的优势仍然突出，一旦疫情防控迎来拐点，行业完全有能力发挥自身竞争优势，在国内外市场主动作为，全力推动行业运行及早企稳。
纺织行业将继续积极贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照中央经济工作会议要求，继续坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，稳步释放多年深度调整转型所积累的发展韧性，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好行业在保障生产供给、激发内需活力、改善就业与收入等方面的积极作用，努力巩固经济发展平稳向好基础，保持经济运行在合理区间，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
